Boekhoudprogramma's

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u UBL in verschillende boekhoudprogramma's kunt inschakelen.

SnelStart Web

  1. Ga naar Relaties
  2. Klik op Klanten
  3. Open de klant
  4. Klik op Wijzigen
  5. Klik op de knop E-Mail
  6. Zet het vinkje bij “UBL bestand meesturen” aan
  7. Zet het Centrop ubl e-mailadres in het CC Veld.
  8. Klik op Opslaan

Voortaan worden alle facturen die naar deze klant verzonden worden ook naar Centrop verzonden en verwerkt.

Lidnummer toevoegen als orderreferentie

Bij het aanmaken van de factuur klik u bij stap twee op de link “Orderreferentie”. Vul hier het lidnummer in.

Exact online

  1. Ga naar Relaties ==> Klanten ==> Overzicht
  2. Klik op de Naam van de relatie aan wie je een factuur wilt verzenden.
  3. Klik bovenaan de pagina op de knop Bewerken
  4. Ga naar beneden naar het onderdeel Verkoop
  5. Zorg ervoor dat “Methode voor versturen facturen” op E-Mail staat
  6. Klik op het vergrootglas en zet het vinkje bij UBL aan (Zet niet PDF uit)
  7. Klik bovenaan de pagina op Opslaan

Als je nu een factuur verstuurt vanuit Exact online is het belangrijk dat je in het e-mail scherm naast het e-mail adres op CC of BCC klikt. Hier vul je het e-mail adres van Centrop in zodat de factuur naar je klant én naar Centrop wordt verzonden.

Lidnummer toevoegen als orderreferentie

Klik hier voor een uitleg

AFAS Profit

Voor het instellen van UBL in AFAS Profit verwijzen wij naar de AFAS website.

Klik hier om de website te openen met uitleg over UBL

Moneybird

  1. Ga met je muis over “Zoeken of navigeren” om het menu te openen
  2. Klik op Contacten
  3. Klik op de naam van de klant
  4. Klik op Contactdetails
  5. Klik op verzendmethode om deze toe te voegen of klik op Bewerken als deze al bestaan
  6. Zet de verzendmethode op E-mail
  7. Vul bij e-mail adres facturen het Centrop adres in door achter het mail adres van de klant een komma te typen en dan het Centrop adres.
  8. Zorg ervoor dat de optie “UBL-factuur toevoegen” op Ja staat
  9. Klik op Opslaan

Voortaan worden alle facturen die naar deze klant verzonden worden ook naar Centrop verzonden en verwerkt.

Visma AccountView (Offline)

UBL wordt ondersteund in Accountview Teams vanaf de module Facturering II.

Per relatie en document (bijvoorbeeld per factuur of per bestelbon) kunt u de ontvangers vastleggen, maar ook wie er eventueel een kopie (CC) of een blinde kopie (BCC) moeten ontvangen. In inkooporders en verkooporders zullen de ingestelde e-mailadressen voor de bestelbon en de orderbevestiging worden getoond en kunnen ze per order ook nog worden aangepast.

De volledige uitleg van het instellen van UBL inclusief het instellen van het CC adres staat op deze pagina van de Visma site.